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由于隔膜占电池材料成本的20%～25%，在成本下降路径中至关重要。我们认为，
2010年前十大动力电池企业对隔膜的需求在6000万-8000万平方米的水平，如果按照20%～30%的复合增速，2012年需求在1.2亿平方米左右，把其他小的动力电池厂商计算在内，我们预计2012年国内动力电池隔膜需求在1.5亿平方米以上。另外， 如果电动自行车领域锂电池替代加速，还存在超预期的可能性。
目前国内动力电池厂家(尤其是品牌厂商)使用进口隔膜的较多(以Celgard干法单拉三层膜为主)，国产动力电池隔膜主要来自星源材质和新乡格瑞恩。国内隔膜产能扩张迅速，除了上述两家有产能翻番的计划，也有一些新进入企业。
根据我们了解，目前这两家产能合计为1亿平方米左右(包括湿法)，但实际产量都远低于产能。远期目标都是在2014年建成2亿平方米产能。估计2012年年底两家产能合起来可能增加到1.5亿平方米左右，其中不到1亿平方米是干法膜，加上沧州明珠的2500万平方米和其他一些小产能，我们测算2012年动力电池隔膜产能总共在1.25亿平方米左右。
尽管国内产能不小，但实际销量却远低于公布的产能，国内大部分电池企业还是使用安全性一致性都好的进口膜，国产替代需要有一定的过程。由于目前国产动力隔膜价格已经很具有竞争力(国产7-10元/平方米，进口15-25元/平方米)，我们判断两年出现国产隔膜供给大爆发之前价格将缓慢下降。
从前面的价格比较中我们发现，材料之性能差异导致价格差异巨大，成本却相差不多。此外，提高工艺水平、增加成品率会大大降低单位成本，目前国内几家企业的成品率还不高，仍然有较大提升空间。
众所周知，利用太阳能有许多优点，光伏发电将为人类提供主要的能源，但目前来讲，要使太阳能发电具有较大的市场，被广大的消费者接受，提高太阳电池的光电转换效率，降低生产成本应该是我们追求的*大目标，从目前国际太阳电池的发展过程可以看出其发展趋势为单晶硅、多晶硅、带状硅、薄膜材料(包括微晶硅基薄膜、化合物基薄膜及染料薄膜)。 |
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